زنگ خطر برای صنعت بیمه/جهان به سمت بیمههای زندگی میرود، ایران به سمت درمان!
زنگ خطر برای صنعت بیمه/جهان به سمت بیمههای زندگی میرود، ایران به سمت درمان!
اخبار بانک و بیمه پایشگر– بازار جهانی بیمه زندگی در سال ۲۰۲۵ رشد واقعی حدود ۴ درصدی را تجربه کرد، رقمی که نشان میدهد این رشته همچنان یکی از موتورهای اصلی صنعت بیمه جهان است.
سوییس ری اکنون برای سال ۲۰۲۶ رشد واقعی ۲.۳ درصدی را پیشبینی میکند و برآورد کرده است که حقبیمههای زندگی جهان تا سال ۲۰۲۷ به حدود ۴.۱ تریلیون دلار برسد.
در ایران نیز رشد سریع سهم بیمههای زندگی در سال ۱۴۰۴، نشانه آغاز یک تغییر مهم در ترکیب بازار است.
خبرنگار پایگاه خبری پایشگر با هدف بررسی و تحلیل بیشتر چگونگی رشد بیمه های زندگی در جهان و مقایسه آن با ایران، گزارشی تهیه کرده که در پی میآید:
بازار جهانی بیمه در حال عبور از یک نقطه عطف ساختاری است و بیمه زندگی در مرکز این تحول قرار گرفته است.
طبق تازهترین تحلیل سوییس ری، حقبیمههای زندگی جهان در سال ۲۰۲۵ حدود ۴ درصد بهصورت واقعی رشد کردهاند، یعنی رشد بازار پس از حذف اثر تورم نیز قابل توجه بوده است.
این در حالی است که رشد واقعی کل صنعت بیمه در همان سال حدود ۳.۹ درصد برآورد شده و برای سال ۲۰۲۶، رشد بیمه زندگی ۲.۳ درصد پیشبینی شده است.
بنابراین اگرچه سرعت رشد کاهش مییابد، اما زندگی همچنان در مقایسه با بسیاری از بخشهای بیمهای از موقعیت مقاومتری برخوردار است.
موتور اصلی این تحول، تغییر رفتار خانوارها و اقتصاد جهانی است.
افزایش سن جمعیت، نگرانی درباره بازنشستگی، افزایش هزینههای درمان و مراقبت بلندمدت، رشد طبقه متوسط در اقتصادهای نوظهور و مهمتر از همه، جذابتر شدن بازده سرمایهگذاری در محیط نرخ بهره بالاتر، تقاضا برای محصولات زندگی، مستمری و پساندازی را افزایش داده است.
سوییس ری پیشبینی کرده است که حجم حقبیمه زندگی جهان تا سال ۲۰۲۷ به حدود ۴.۱ تریلیون دلار برسد، در حالی که در گزارشهای قبلی، حجم بازار سال ۲۰۲۴ حدود ۳.۱ تریلیون دلار برآورد شده بود. این فاصله نشان میدهد بیمه زندگی دیگر صرفاً ابزار پوشش ریسک فوت نیست، بلکه به بخشی از معماری مالی خانوار و بازار سرمایه تبدیل شده است.
از منظر جغرافیایی، موتور اصلی رشد همچنان اقتصادهای نوظهور هستند.
در آخرین چشمانداز سوییس ری، چین یکی از مهمترین پیشرانهای رشد بیمه زندگی است و بازارهای نوظهور در مجموع ظرفیت رشد بالاتری نسبت به بازارهای پیشرفته دارند.
در مقابل، بازارهای پیشرفته بیشتر به سمت محصولات پساندازی، سالیانه، انتقال ریسک بازنشستگی و محصولات ترکیبی حرکت میکنند.
در اروپا نیز بیمه زندگی از افزایش بازده اوراق، تقاضای پسانداز و مستمری و اصلاحات بازنشستگی منتفع میشود.
با این حال برای بیمه زندگی اروپا در سال ۲۰۲۶ رشد واقعی حدود ۱.۵ درصد پیشبینی شده است.
اما داستان ایران از زاویهای دیگر جذاب است. بازار بیمه کشور در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۷۸.۴ هزار میلیارد تومان حقبیمه تولید کرد و برای نخستین بار سهم بیمه زندگی از حقبیمه بازار از مرز ۲۰ درصد عبور کرد و این رشته به رتبه دوم بازار رسید.
در حالی که در هشتماهه ۱۴۰۴ سهم بیمه زندگی حدود ۱۵.۲ درصد بود.
این جهش نشان میدهد که بیمه زندگی در حال تبدیل شدن به یکی از مهمترین موتورهای رشد صنعت بیمه ایران است.
با این حال، مقایسه مستقیم ایران با بازار جهانی باید با احتیاط انجام شود، زیرا تورم بالا، کاهش قدرت خرید خانوار، نرخهای فنی، ساختار سرمایهگذاری، عمق بازار سرمایه و محدودیتهای درآمدی باعث میشود بخش قابل توجهی از رشد اسمی حقبیمه الزاماً به معنای افزایش واقعی تقاضا نباشد.
در واقع، مهمترین تفاوت ایران و جهان در «ماهیت» رشد است.
در بسیاری از بازارهای پیشرفته، بیمه زندگی بهعنوان ابزار مدیریت ثروت، بازنشستگی، مستمری و انتقال دارایی عمل میکند.
اما در ایران هنوز ظرفیت بزرگی برای تبدیل بیمه زندگی به یک محصول واقعی پسانداز بلندمدت وجود دارد.
رشد سهم این رشته در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد مشتری ایرانی نیز در حال حرکت به سمت محصولات بلندمدت است، اما تداوم این روند به اعتماد عمومی، ثبات اقتصادی، حفظ ارزش واقعی اندوختهها، طراحی محصولات متناسب با تورم و توسعه شبکه فروش حرفهای وابسته خواهد بود.
فرصت اصلی صنعت بیمه ایران این است که بیمه زندگی را از فروش بیمهنامه به مدیریت مالی زندگی خانوار ارتقا دهد.
محصولاتی که صرفاً بر تعهد فوت متمرکز باشند، در برابر تورم و تغییر رفتار مصرفکننده جذابیت محدودی خواهند داشت.
در مقابل، محصولات ترکیبی شامل پوششهای فوت، ازکارافتادگی، بیماریهای خاص، بازنشستگی تکمیلی، مستمری و اندوختهگذاری میتوانند بازار بسیار بزرگتری ایجاد کنند.
تجربه جهانی نشان میدهد که پیوند میان بیمه زندگی، مدیریت ثروت و بازنشستگی یکی از مهمترین مسیرهای رشد آینده این صنعت است.
به این ترتیب، چشمانداز سال ۱۴۰۵ از یک سو امیدوارکننده و از سوی دیگر هشداردهنده است.
آمارها، رشد واقعی ۲.۳ درصدی بیمه زندگی جهان در ۲۰۲۶ پیشبینی کرده؛ رشدی که بالاتر از روند بلندمدت حدود ۱.۹ درصدی سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ است.
نرخهای بهره بالاتر همچنان از درآمد سرمایهگذاری شرکتهای زندگی حمایت میکند، اما کاهش تدریجی اثر این مزیت، رقابت شدیدتر و عادیشدن تقاضای محصولات پساندازی میتواند سرعت رشد را محدود کند.
جمعبندی:
جهان در حال تبدیل بیمه زندگی به یکی از ستونهای اقتصاد بازنشستگی، پسانداز و مدیریت ثروت است و رسیدن بازار جهانی به حوالی ۴.۱ تریلیون دلار تا ۲۰۲۷ پیام روشنی برای صنعت بیمه ایران دارد: فرصت بزرگ هنوز از دست نرفته، اما پنجره فرصت برای اصلاح محصولات، تقویت فروش حرفهای، توسعه بیمههای مستمری و سرمایهگذاری و ایجاد پیوند میان بیمه و بازار سرمایه همیشگی نیست. رشد سهم بیمه زندگی در ایران در سال ۱۴۰۴ میتواند آغاز یک جهش تاریخی باشد؛ مشروط بر اینکه صنعت بیمه به جای اتکا به رشد اسمی حقبیمه، به دنبال افزایش ارزش واقعی اندوخته، ماندگاری بیمهنامه و اعتماد بلندمدت بیمهگذار باشد.
منابع آماری اصلی: Swiss Re Institute و آمار عملکرد بازار بیمه ایران بر پایه دادههای سامانه سنهاب و گزارشهای منتشرشده از سوی بیمه مرکزی.
دیدگاه ها بسته هستند.